Plantilla WhatsApp para seguimiento de presupuestos de instaladores
Retoma un presupuesto pendiente con contexto, una pregunta clara y una salida respetuosa.
Esta secuencia está pensada para empresas de climatización, electricidad, fontanería, solar y otros oficios que ya han enviado un presupuesto. Adapta el momento y el contenido al ciclo real del trabajo. Envía mensajes solo cuando exista una base válida para contactar, identifica a la empresa y facilita que el cliente pida no recibir más seguimiento.
Variables que vas a sustituir
Antes de copiar la plantilla, sustituye estos marcadores por la información de tu negocio:
{nombre_cliente}Nombre de la persona destinataria
{empresa}Nombre de la empresa instaladora
{trabajo}Descripción breve de la instalación o reparación
{fecha_presupuesto}Fecha en que se envió el presupuesto
{responsable}Persona que responderá las dudas
Las plantillas
Primer seguimiento
Envíalo cuando haya pasado el plazo de revisión que indicaste al entregar el presupuesto.
Hola {nombre_cliente}, soy {responsable}, de {empresa}.
Te escribo por el presupuesto de {trabajo} que te enviamos el {fecha_presupuesto}. ¿Has podido revisarlo o hay algún punto que quieras que aclaremos?
Si todavía no es el momento, no hay problema. Dime cuándo prefieres que volvamos a hablar. Si no quieres más mensajes sobre este presupuesto, indícanoslo y cerramos el seguimiento.Segundo seguimiento
Úsalo solo si el cliente no ha respondido y sigue siendo razonable mantener abierto el presupuesto.
Hola {nombre_cliente}. Retomo el presupuesto de {trabajo} por si necesitas comparar alguna partida, confirmar el alcance o resolver una duda antes de decidir.
Puedes responder a este mensaje y {responsable}, de {empresa}, lo revisará contigo. Si has descartado el trabajo o prefieres que cerremos el seguimiento, dínoslo y lo anotamos.Cierre del seguimiento
Último mensaje, sin urgencia artificial ni descuentos no aprobados.
Hola {nombre_cliente}. Cerramos por ahora el seguimiento del presupuesto de {trabajo} para no molestarte.
Si más adelante quieres retomarlo, responde a este mensaje y revisaremos contigo el alcance, la disponibilidad y si el presupuesto sigue vigente.
Gracias,
{responsable} — {empresa}💡 Consejos prácticos
- →Comprueba antes de escribir que el presupuesto sigue pendiente y que el número pertenece al contacto correcto.
- →No prometas precio, disponibilidad, subvenciones ni vigencia si no están confirmados en el presupuesto.
- →Registra respuesta, próxima acción y fecha. Detén la secuencia cuando el cliente acepte, rechace o pida no recibir mensajes.
- →Consulta la guía operativa enlazada para definir responsables, estados y controles antes de automatizar.
Preguntas frecuentes
›¿Cuántos mensajes debo enviar?
No existe una cadencia universal. Define un máximo según el tipo de instalación, el plazo comunicado y la respuesta del cliente. Detén el seguimiento ante una decisión o una petición de no contacto.
›¿Puedo añadir un descuento para cerrar?
Solo si la empresa lo ha aprobado y puedes explicar sus condiciones. Evita urgencias artificiales, precios inventados o afirmar que una oferta caduca si el documento no lo indica.
›¿Qué datos conviene incluir?
Los mínimos para reconocer el presupuesto: empresa, trabajo y fecha aproximada. No incluyas información sensible ni detalles técnicos innecesarios en el mensaje.
Guías para aplicar la plantilla
¿Y si no tienes que copiar y pegar?
Recepcionista.com puede ayudarte a atender llamadas, confirmar citas y enviar recordatorios según la configuración de tu negocio. Revisa en una demo qué flujos y canales encajan con tu proceso.
Ver cómo funciona →