Centralita Virtual con IA
para Gestorías y Asesorías
La recepcionista IA para gestorías y asesorías que filtra consultas administrativas básicas, agenda con cada asesor y libera al equipo en campañas de declaraciones.
Los problemas que resuelve para gestorías y asesorías
Saturación en campaña de la Renta, IVA trimestral o cierre fiscal
Consultas repetitivas (¿cuándo es el plazo?, ¿qué documentación necesito?) que consumen tiempo del asesor
Clientes que llaman sin saber a qué asesor están asignados
Sin canal para entrega y recogida de documentación fuera de horario
Qué incluye la centralita virtual para gestorías y asesorías
FAQ fiscal y laboral automatizada
Responde preguntas frecuentes (plazos, documentación, modelos) con información actualizada de la AEAT y la Seguridad Social. Para casos concretos, transfiere al asesor.
Cualifica nuevos clientes
Pregunta tipo de actividad (autónomo, sociedad, persona física), volumen de facturación y servicios necesitados. El asesor recibe el lead listo.
Agenda con el asesor correcto
Identifica al cliente, reconoce a su asesor asignado (fiscal, laboral, contable) y agenda con la persona correcta sin pasos intermedios.
Recordatorios de plazos y documentación
Avisa automáticamente a los clientes de plazos clave (modelo 303, 130, 100) y de la documentación pendiente, vía WhatsApp.
Preguntas frecuentes
¿La IA puede dar consejo fiscal?
No. La IA da información de plazos, documentación y trámites administrativos, pero todo consejo fiscal lo da el asesor. La IA está diseñada para liberar al asesor de consultas administrativas, no para sustituirlo.
¿Se integra con A3, Sage, Holded o nuestro software?
Sí. Conecta con los principales ERPs y software de gestoría del mercado. Las citas y los nuevos clientes se registran automáticamente.
¿Funciona en campaña de la Renta cuando el volumen se multiplica?
Sí. Es uno de los casos donde más valor aporta. La IA escala sin contratar personal temporal, gestiona el pico de consultas y libera a los asesores para hacer declaraciones.
¿Cumple con el secreto profesional?
Sí. Los datos de clientes se tratan con el mismo nivel de confidencialidad que en tu sistema actual. Cumple RGPD y la normativa específica de gestorías.
Ver la solución completa de centralita virtual con IA
Centralita Virtual IA completa →Recursos relacionados
Centralita virtual para otros segmentos
Actívalo en 5 minutos. Sin contrato de permanencia.
Empieza gratis ahora