Centralita virtual con IA para gestorías y asesorías
El alcance depende del plan, las fuentes conectadas y la configuración acordada. La recepcionista IA para gestorías y asesorías que filtra consultas administrativas básicas, agenda con cada asesor y libera al equipo en campañas de declaraciones.
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Los problemas que resuelve para gestorías y asesorías
Saturación en campaña de la Renta, IVA trimestral o cierre fiscal
Consultas repetitivas (¿cuándo es el plazo?, ¿qué documentación necesito?) que consumen tiempo del asesor
Clientes que llaman sin saber a qué asesor están asignados
Sin canal para entrega y recogida de documentación fuera de horario
Qué incluye la centralita virtual para gestorías y asesorías
FAQ fiscal y laboral automatizada
El alcance depende del plan, las fuentes conectadas y la configuración acordada. Responde preguntas frecuentes (plazos, documentación, modelos) con información actualizada de la AEAT y la Seguridad Social. Para casos concretos, transfiere al asesor.
Cualifica nuevos clientes
El alcance depende del plan, las fuentes conectadas y la configuración acordada. Pregunta tipo de actividad (autónomo, sociedad, persona física), volumen de facturación y servicios necesitados. El asesor recibe el lead listo.
Agenda con el asesor correcto
El alcance depende del plan, las fuentes conectadas y la configuración acordada. Identifica al cliente, reconoce a su asesor asignado (fiscal, laboral, contable) y agenda con la persona correcta sin pasos intermedios.
Recordatorios de plazos y documentación
El alcance depende del plan, las fuentes conectadas y la configuración acordada. Avisa según el flujo configurado a los clientes de plazos clave (modelo 303, 130, 100) y de la documentación pendiente, vía WhatsApp.
Preguntas frecuentes
¿La IA puede dar consejo fiscal?
El alcance depende del plan, las fuentes conectadas y la configuración acordada. No. La IA da información de plazos, documentación y trámites administrativos, pero todo consejo fiscal lo da el asesor. La IA está diseñada para liberar al asesor de consultas administrativas, no para sustituirlo.
¿Se integra con A3, Sage, Holded o nuestro software?
El alcance depende del plan, las fuentes conectadas y la configuración acordada. Conecta con los principales ERPs y software de gestoría del mercado. Las citas y los nuevos clientes se registran según el flujo configurado.
¿Funciona en campaña de la Renta cuando el volumen se multiplica?
El alcance depende del plan, las fuentes conectadas y la configuración acordada. Es uno de los casos donde más valor aporta. La IA escala sin contratar personal temporal, gestiona el pico de consultas y libera a los asesores para hacer declaraciones.
¿Cumple con el secreto profesional?
El alcance depende del plan, las fuentes conectadas y la configuración acordada. Los datos de clientes se tratan con el mismo nivel de confidencialidad que en tu sistema actual. Cumple RGPD y la normativa específica de gestorías.
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